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网络二手车市场:三个变化,五点趋势

发布日期:2019-01-23 10:04:59 作者:

二手车市场中,在国家政策利好与二手车电商平台崛起的推动下,二手车销量增速较快,二手车市场在汽车市场中的影响力正在提升。在这样的背景下,DCCI发布《网络二手车交易用户体验研究报告(2018年终)》,其中研究发现:
一、二手车交易量稳定增长,市场加快跨区域流通
近年来中国二手车交易量稳定增长,2018年全年交易量达1382.2万辆,同比2017年增长11.5%。我国二手车市场还未完全成熟,在政府及市场推动下,2019年我国二手车交易量有望突破1500万辆。



随着限迁政策解除,二手车加快跨区域流通。数据显示,2014年至2017年我国二手车外迁率均值为21.0%,2018年的外迁率为近五年来最高,增长至26.2%。从不同省市的二手车外迁率来看,外迁率较高的均为经济发达地区,如华东、华北地区。其中,2018年1-10月,北京市二手车外迁率高达54.7%,即在北京二手车市场已经有超过一半的二手车在过去进行跨区域交易。



同时,六成以上用户看好跨区域交易二手车的方式。调研数据显示,在具有购车意愿的二手车电商平台用户中,对于异地购车, 82.1%的用户关注过异地车辆信息, 六成以上的用户认为同等车况下能够买到价格更优惠的车辆,以及车源会更加丰富。但也有五成用户担忧实地看车麻烦、运送不便。二手车市场中,优信二手车、人人车等二手车电商平台正通过建立线下门店、自建物流服务体系等措施,解决用户购车的痛点。



二、用户购车预算提高,不同城市用户需求呈现差异化
在二手车购买预算方面,用户购买二手车的预算正在提高。33.6%的用户购车预算为5-10万,33.5%的用户购车预算为10-15万,同时预算在15万以下的用户占比达72.5%。同时,相比2017年,2018年预算在5万以下的用户占比明显减少,预算为10-15万的用户明显增长。



相比一二线城市,三线及以下城市用户购车预算较低。数据显示,一线城市和二线城市中购买预算在10万及以下的用户占比分别为33.8%和39.7%,而三线及以下城市中用户占比可达42.3%。



对于期望购车的品牌,德系和国产品牌车辆受热捧。有71.4%的用户期望购买德国品牌的车辆,其次有58.1%的用户期望购买国产品牌的车辆。



此外,七成以上用户购买二手车接受4年内或5万公里内的车辆。75.3%的用户能够接受使用年限在4年以内的二手车,77.6%的用户能够接受行驶里程不超过5万公里的二手车,因而,从购买意愿来看,用户偏好较新的车辆。



三线及以下城市用户更愿接受使用年限小、里程少的车辆。数据显示,在二手车使用年限和行驶里程方面,一线城市和二线城市用户需求差异化较小,而在三线及以下城市用户中,能够接受使用年限2-4年及行驶里程2-4万公里的用户占比较高。



用户购买二手车过程中,问题车辆、隐瞒信息、检测不准确是三大痛点。77.8%二手车电商平台用户购买二手车时担心车辆是问题车辆,同时近六成用户担心车辆隐瞒真实的车辆信息及车辆检测不准确。随着市场的发展,以优信二手车、人人车等为代表的二手车电商平台推出上百项指标的车辆检测、车辆质保及平台专业认证车辆等保障服务,致力于为用户提供安全放心的车辆。



为消除用户购车痛点,二手车电商平台积极健全交易制度。主流二手车电商平台打造交易服务闭环,集售前检测认证、线上选车、看车议价、车况复检、成交服务、金融服务、提车服务、售后服务于一体,其中,在车况检测方面,二手车电商平台交由检测师基于多项检测指标检验车辆状况,根据车况推出优质认证车辆,并推出二手车的限期包退及售后服务保障措施。



三、二手车电商平台渗透率逐渐提高,领先企业布局新零售
二手车的网络交易始于简单的交易信息发布,随着产业的发展,多种服务平台涌现,其中,二手车电商平台结合二手车市场特色,从交易平台的电商形式出发,重构服务模式,融合检测、定价评估、车况信息展示、金融服务、物流运送、车况保障等多种服务,满足用户一站式服务需求。

2017年二手车电商平台投融资事件频繁发生,2018年以车易拍为代表的企业开始整合运作,投融资等资本运作同样十分活跃,同时优信、人人车等二手车电商平台聚焦打造二手车交易品质服务,并通过与相关企业合作拓宽渠道,布局新零售。



在获取二手车信息的渠道中,二手车电商平台愈加重要。数据显示,在具有二手车交易意愿的用户中,互联网成为用户获取二手车信息的主要渠道,其中九成用户通过二手车电商平台获取信息。同时,与2017年相比,2018年通过二手车电商平台获取信息的用户占比增长明显,由67.8%增长至91.1%。



而且,二手车电商平台用户在平台中买卖二手车意愿明显增强。调研数据显示,意图买车的用户占比由51.7%增长至80%,意图卖车的用户占比由17.3%增长至38.7%。



在使用二手车电商平台过程中,车源多&信息全面、真实是用户主要考量因素。在选择使用二手车电商平台时,63.4%用户是因为平台中二手车类型多、数量充足,超过五成的用户是因为车辆信息全面、真实可靠。现阶段,在我国二手车数量稳定增长的环境及二手车平台整合线上线下资源的推动下,平台二手车数量、类型不断丰富,同时主流二手车电商平台不断完善车况指标体系与车辆交易服务保障。



对于车辆定价,通过大数据等技术手段,二手车电商平台针对非标化的二手车产品推出定价服务系统。数据显示,优信二手车、瓜子二手车和人人车的定价服务可信度较高,其中用户对优信二手车信任度较高。



现阶段,主流二手车电商平台用户使用满意度较高。在车辆信息服务中,优信二手车和人人车的用户对车辆定价服务满意度最高,瓜子二手车用户对车辆信息全面状况满意度最高。



同时,在用户选购车辆的过程中,主流二手车电商平台用户对平台提供的客服满意度最高。



此外,在线下服务中,主流二手车电商平台用户均对车辆交付服务满意度最高。



在用户忠诚度方面,优信二手车、瓜子二手车和人人车的净推荐值分别为30.4%、27.1%和17.4%。(备注:净推荐值,顾客忠诚度分析指标,计算公式=褒奖者用户占比减去贬损者用户占比)



我国二手车市场整体利好,但依然面临诸多挑战。我国二手车市场起步晚,网络二手车市场打破信息壁垒,带来更丰富的车源,但传统交易市场存在的问题车辆屡禁不止、从业人员专业素养不足、二手车维权困难等多种问题,同样制约网络二手车市场的发展。在二手车交易量逐渐增长的趋势下,建立有效的二手车交易管控机制愈加重要。
同时,结合2018年市场发展状况及用户需求分析,从政策、经济、用户、市场及管理角度出发,以下五点将成为市场发展方向:
1、二手车跨区域流通常态化,二手车电商平台成为重要推动力;
2、消费下沉,线上线下渠道协同,电商平台营销及运营精细化、高效化;
3、车源及消费需求稳定增长,用户对二手车的认知和消费理念趋于成熟;
4、市场竞争加剧,行业加速整合,新零售愈加重要;
5、企业推动形成行业规范,加快建立车辆信息系统,促进行业健康发展。

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